涨势如虹!
今早 ,亚太市场全线爆发 。
韩国首尔综指涨幅扩大至3%,日经指数一度涨超1%。港股方面,恒指大涨超1% ,恒生科技指数涨超2%,A50直线拉升大涨近1%。快手大涨超6%,中芯国际、百度 、阿里巴巴、蔚来涨逾3% 。两只锂业股赣锋锂业大涨超7%,天齐锂业大涨超11%。
分析人士认为 ,一是美联储降息预期再度增强,刺激全球市场走强;二是AI技术再度突破,引发相关板块联动。不过 ,此刻分歧也在酝酿当中。有不少资深投资人和机构表达了一些担忧 。
全线爆发
10月2日早盘,韩国综合指数涨超3%,续刷历史新高。芯片股大涨 ,SK海力士涨超11%,刷新历史新高,三星电子涨超4%。
港股市场亦大爆发 。恒生科技指数涨幅扩大至2%。快手涨6.6% ,蔚来涨4.6%。芯片龙头中芯国际大涨超4% 。科网股百度、阿里 、京东、腾讯全线拉升。A50一度直线拉升近1%。
美国政府关门利空并未击溃美股,反而激发了更强烈的降息预期 。当地时间10月1日,CME“美联储观察”显示 ,美联储10月维持利率不变的概率为3.8%,降息25个基点的概率达96.2%。另外,美联储12月维持利率不变概率为0.7%,累计降息25个基点的概率为21.9% ,累计降息50个基点的概率为77.3%。这可能也是今天亚太市场集体飙升的主要原因 。
与此同时,产业方向亦再度迎来爆款。OpenAI发布的Sora 2标志着视频生成技术进入新纪元,该技术被定义为“世界模拟器 ”雏形 ,其发展路径类比GPT系列——Sora 1相当于GPT-1(基础能力验证),Sora 2已跃升至GPT-3.5水平,预示物理感知AI将重塑人机交互范式。
另一方面 ,昨晚美股存储芯片再度暴涨,美光科技收盘暴涨近9%,闪迪和西部数据皆大涨。2025年9月 ,存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响 。9月,闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。另外,近日 ,美光科技向渠道商发出通知,宣布其存储产品价格将上涨20%—30%。市场动态显示,供应商在未来12个月内可能难以满足全部需求,从而支撑价格持续走强 ,DRAM市场正迎来一个从2024年持续至2027年的“前所未有的四年定价上行周期” 。
分歧逐渐加大
全球市场的交易结构较为明显地偏向了新技术革命(包括人工智能、新能源汽车、机器人等)。
知名国际大行最近发的2025 AI产业研报《Powering the AI Era》显示,AI是基础设施革命。AI是继铁路 、电气化、互联网后的重大技术拐点,其发展依赖资本与基础设施支撑 ,而不仅仅是代码与模型 。超大规模企业(如亚马逊、谷歌)计划2027年投入1万亿美元用于AI,2024年全球该类企业日资本支出约8亿美元。到2030年,全球能源转型 、电力与公用事业、数字基础设施分别需12万亿、3万亿 、2万亿美元资本。
但此时分歧也出现了 。据报道 ,东方汇理在中国股市9月反弹后已基本获利了结,将更多持仓转向红利股。该机构通过沪深300红利指数增配了红利股。“如果出现回调,可能是加仓的机会 ,但从宏观层面看,关税问题仍未真正尘埃落定 。我们当前的判断是,宏观环境对股市的支撑力度会弱一些。”
亿万富翁投资老手、欧米茄投顾创办人库柏曼(Leon Cooperman)也警告称 ,美股已进入牛市后期,市场情绪与估值水准正显示出类似于互联网泡沫时期的过热迹象。目前投资氛围正呼应巴菲特1999年的警告,当投资人普遍因“不持有股票就是错误 ”的心态进场,而不是基于利率与企业获利时 ,市场就进入了危险阶段。他直言,人工智能相关企业的估值已“高得离谱” 。
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