美股AI交易主线持续火爆。
今晚，美股市场，OpenAI概念股直线拉升 ，截至收盘 ，CoreWeave、甲骨文均大涨超4%。消息面上，OpenAI公司近日表示 ，预计五年后 ，ChatGPT的付费订阅用户数量将增加至2.2亿人以上，订阅年收入将接近2000亿美元 。
站在当前时点 ，多家华尔街机构对美股后市展望较为乐观 。其中 ，摩根大通在最新发布的报告中指出，美国经济的韧性与AI超级周期的持续发酵 ，将为美股市场提供强劲的基本面支撑。在特定条件下 ，预计标普500指数2026年有望突破8000点大关 。
直线拉升
北京时间11月26日晚间，美股三大指数小幅高开 ，截至收盘 ，道琼斯指数涨0.67%，标普500指数涨0.69%，纳斯达克综合指数涨0.82% 。
美股大型科技股多数走强 ，英伟达股价直线拉升 ，盘初一度大涨近3%，随后涨幅有所收窄。
消息面上 ，英伟达当地时间11月25日在社交平台X上发文称：“我们对谷歌的成功感到高兴——他们在AI领域取得了巨大进展 ，我们将继续向谷歌供货 。”
英伟达补充道：“英伟达领先行业整整一代，是唯一一个能运行所有AI模型 ，并在所有计算场景中部署的平台 。与专为特定AI框架或功能设计的ASIC（专用集成电路）芯片相比 ，英伟达提供更高的性能、更强的通用性以及更好的可替代性。”
分析认为，英伟达此举是为了回应华尔街对该公司在AI基础设施领域主导地位可能受到谷歌芯片威胁的担忧 。
与此同时 ，OpenAI概念股全线拉升 ，CoreWeave盘初一度大涨超7%，甲骨文盘初一度大涨超6% 。
据最新消息 ，OpenAI公司近日表示 ，预计五年后，ChatGPT的付费订阅用户数量将增加至2.2亿人以上，订阅年收入将接近2000亿美元。OpenAI还预计 ，到2030年 ，其约20%的收入将来自购物和广告驱动功能等新产品 。
另有分析指出，投资者对美联储12月降息的预期持续升温 ，叠加对“AI泡沫 ”的担忧有所缓和 ，市场做多情绪得到明显改善 。
根据芝商所美联储利率观察工具，交易员目前预计美联储12月降息25个基点的概率约为85%。
宏观数据方面 ，美国劳工部周三（11月26日）发布的数据显示 ，在截至11月22日的一周内，初请失业金人数减少6000人 ，至21.6万人 ，低于预期值22.5万人。反映持续领取失业金人数的续请失业金人数在前一周微升至196万人 。
数据显示，尽管雇主已缩减新员工招聘规模 ，但仍在努力保留现有员工队伍 。尽管初请人数保持低位 ，但失业人员重新就业的难度正在加大。
另据最新调查，美国民众对劳动力市场的担忧持续加剧 。11月消费者信心指数创七个月来最大降幅，部分原因在于就业前景趋弱 。
华尔街“最乐观的多头 ”
摩根大通在最新发布的展望报告中提出了最乐观的预测：在特定条件下 ，标普500指数2026年有望突破8000点大关。
摩根大通策略师团队将2026年底标普500指数的基础目标设定为7500点 。这一预测基于美联储在明年年初进行2次降息后暂停行动 ，并预期美股上市公司盈利在“至少未来两年内”将实现13%至15%的增长 。
策略师们在报告中写道：“如果美联储因通胀动态改善而进一步放宽政策，我们预计将出现更大的上涨空间 ，标普500指数将在2026年超越8000点。 ”
摩根大通认为 ，美国经济的韧性与AI超级周期的持续发酵，将为美股市场提供强劲的基本面支撑 。
摩根大通策略师指出 ，AI超级周期已推动了创纪录的资本支出 、盈利的快速扩张 ，并造就了AI受益股和优质成长型公司“前所未有的 ”市场集中度 。
针对投资者对AI相关股票估值过高的担忧，摩根大通表示 ，尽管30只主要AI股票的远期市盈率已达到30倍 ，但这些公司提供了“更强的盈利可见性 、更高的定价权、更低的资产负债杠杆，以及在股东资本回报方面一贯的良好记录”。
摩根大通预计 ，30只主要AI股票的资本支出明年将增长34% 。“害怕过时 ”（Fear of becoming obsolete, FOBO）的心态正驱使相关企业和政府大力投资AI技术 ，这股势头正从科技和公用事业板块，扩散至银行 、医疗健康和物流等行业，从而拓宽了AI投资的范畴 。
报告认为 ，2026年的市场格局与2025年不会有太大差异 ，主导市场的股票将呈现出极端的拥挤和创纪录的集中度。
在行业配置上，摩根大通维持对科技 、媒体和电信（TMT）、公用事业以及国防板块的增持评级 ，并预计银行业和制药业将进一步跑赢大盘。该行对更广泛的金融和医疗健康板块持中性看法 。策略师们还补充说 ，与放松管制和AI生产力收益扩大相关的盈利增长，其潜力仍被投资者“低估 ” 。
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